云南白药(000538)

公司原计划2010年6月30日之前搬迁。按照目前的建设进展，基本上能如期完成。这个日期稍慢于之前市场普遍预期的2010年3月份，加上搬迁后的GMP认证，广发证券分析师葛铮认为，新厂区最快要到2011年第二季度开始投产，投产后每年新增折旧7000多万元。分析师预计2009-2011年公司实现每股收益1.11元、1.57元和2.16元。之前考虑到公司产能瓶颈，给予了“持有”评级，但是鉴于明年厂区搬迁，后年产能将逐步释放，将评级提高到“买入”。

铁龙物流(600125)

东方证券分析师发布报告指出，铁路大发展为公司提供了广阔的前景。里程的增加、网络的完善、客货运输分离以及集装箱中心站的建设都有助于集装箱的发展。公司集装箱物流中心站除了已建成的上海和昆明外，今年将再建成重庆、成都、西安、郑州、武汉、大连和青岛7个站点，占了全部建设计划的一半，集装箱运输的网络化和规模化还需要一定的培育时间，而这却是公司长期成长最大的想象空间。

只考虑公司现有业务，分析师估算公司2009、2010年业绩分别为每股0.39元和0.43元，按照目前市场价格的动态市盈率为22倍和20倍左右。鉴于对铁路改革的预期，分析师将公司评级从“增持”上调至“买入”。

福星股份(000926)

申银万国分析师殷姿发布报告表示，城中村改造仍将为公司未来项目储备获取主要途径，且有望加速。由于目前武汉整体的城市规划建设加速，政府对城中村拆迁需求力度的加强，将加大其推地速度。公司在过往的城中村改造中积累了相当的优势，且具备一定的本土品牌竞争优势，因此，分析师认为，公司大幅获取城中村项目的概率较大。预计未来6个月，公司将新增土地储备300万平米左右。

分析师预计未来三年公司的EPS为0.55元、0.74元和1.00元，目前股价对应的PE倍数为20、15和11倍，RNAV倍数为0.98倍。公司估值在行业中仍然较低，维持“买入”评级。

东信和平(002017)

公司成功入选中移动RFID-SIM卡供应商，获得中移动首批RFID-SIM卡绝大部分份额订单。东方证券分析师周军指出，随着中移动明年发卡规模升至上千万规模，东信和平作为主要芯片供应商，受益显著。按中移动2010年发卡规模1200万张、单卡采购价格105元估计，对东信和平直接利润贡献将超过6000万元。预计新业务将带来EPS0.42元的增加，使2010年公司EPS达到0.69元。给予30倍PE，对应目标价20.70元。对比目前股价，分析师给予公司股票“买入”评级。

大秦铁路(601006)

市场对公司存在较强的资产注入预期，周五的盘中停牌给这一预期带来了想像空间。按照安信证券分析师彭倩估算，拟注入上市公司资产在2010年的净利润约为20亿元，ROE为6.7%，低于其他铁路公司。分析师认为，铁道部可能会给出一些优惠政策，提高注入资产的盈利能力。因此，拟注入上市公司资产的净利润可能在25到30亿元，对公司业绩增厚幅度在9.3%到14.8%之间。

不考虑资产注入，分析师预计公司2009年到2010年的每股收益为0.46元、0.54元，对应市盈率为24倍、20倍；考虑资产注入，公司2010年的每股收益为0.59元到0.62元，对应市盈率为18倍。无论资产注入与否，公司估值都有优势。考虑到公司资产注入预期明确，按照2010年0.59元业绩，给予25倍市盈率，合理目标价为15元，提高评级至“买入-A”。

联化科技(002250)

长江证券分析师李兴发布报告指出，公司募投项目产品XDE和卤代芳腈未来2-3年内将保持供不应求状态，具有非常好的发展前景。在XDE原药投产后，公司将建立“研发-中间体-原药”产业链，并进一步提升公司的盈利能力。分析师维持对公司2009-2011年每股收益分别为0.87元，1.27元和1.52元的盈利预测，按照2010年30倍市盈率给公司估值，给予38.00元的目标价，维持“推荐”评级。

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